Лягушонок Каркатан влюбился в небесную красавицу Луну. Мать пытается отговорить его, показывает разных персонажей на Земле. Но ни одна претендентка на его любовь Лягушонка не устраивает.
Увидев Луну, отраженную в озере, Лягушонок объясняется в своей страстной любви. Луна нежно и снисходительно слушает горячие признания Лягушонка и успокаивает его, обещая приходить к нему в ясную погоду.
В спектакле много песен хоровых и сольных, много музыки, юмора и смеха. Веселая сказка о глупом и наивном лягушонке Каркатане смотрится легко и с удовольствием. Он весь музыкально-песенный.
